海外资金加紧抄底A股 RQFII规模两月激增3成_主力动向

来源:新浪网  日期:2012-10-29

  证券时报记者 陈春雨 杜志鑫

  与近期A股市场低迷形成鲜明对照的是,海外投资者近期似乎正加紧抄底A股,近期在香港上市交易的南方富时A50额度两度用罄,与9月初相比,10月份人民币合格境外机构投资者(RQFII)规模更是激增3成。

  南方RQFII额度两度用罄

  上周三,南方东英资产管理有限公司宣布,其旗下RQFII产品南方富时中国A50交易型开放式指数基金(ETF)额外申请人民币20亿元额度已 经用罄,南方基金表示,根据市场需求,有再度追加额度的计划,时间则要看相关管理机构的批复。在此前的8月18日南方富时中国A50ETF发行的第一天, 其50亿元额度上限一天即用完。

  RQFII A股ETF是今年7月才出现在香港市场的新品种,仅投资于A股市场,目前共发行4只,资产规模在过去两个月出现快速增长。港交所数据显示,截至10月26 日,华夏沪深300ETF资产管理规模为44.09亿元,易方达中证100ETF资产管理规模达到22.25亿元,南方富时中国A50ETF为68.03 亿元,嘉实MSCI中国A股指数ETF为18.34亿元,总计152.71亿元。

  9月3日,RQFII A股ETF资产管理总规模为106.93亿元,不到两个月时间,这一数字就提升了30%,在过去两个月内,已经有近50亿元的“真金白银”通过RQFII流入A股市场,显示海外投资者对A股市场的认可。

  看好中国市场

  国内一家QFII投资经理对A股市场持乐观态度,一方面,中国经济仍有7%左右的增速,在全球经济体中仍有竞争力;另一方面,目前上证指数仅在 2000点左右,沪深300成分股估值甚至低于2008年全球金融危机时期的水平,在这个时候,他们非常看好A股市场,也在积极申请新额度。

  深圳一家担任海外主权财富基金顾问的机构也表示,作为长期资金,海外主权财富基金也非常看好A股市场,他们管理的主权财富基金首次申请的额度已经用完,目前正在申请新额度,对于新增额度,海外机构的态度是“有多少要多少”。

  香港市场更能反映海外投资者对A股的乐观态度。数据显示,上周一,在港上市的4只RQFII ETF中,有3只创出上市以来新高,其中南方富时中国A50ETF收报7.6元人民币,盘中触及7.62元人民币的上市新高,与此同时,成交量也持续放 大,当日成交额超过1亿元人民币,较其上市之初日均成交2000万元放大约5倍。同时,易方达中证100ETF、嘉实MSCI中国A股指数ETF盘中同样 创出上市以来新高。

  尽管上周最后两个交易日,随着沪深两市下跌4只RQFII ETF大幅下挫,嘉实MSCI中国A股指数ETF一度触及上市以来新低,但截至周五收盘,其收盘价均较其单位资产净值出现溢价,表明海外投资者看好A股相关指数后市表现,愿意以高出净值的价格买入。

  数据显示,嘉实MSCI中国A股指数ETF以港元计价部分溢价率为0.93%,人民币计价部分溢价率为0.77%,是4只产品中溢价率最高的。 此外,南方富时中国A50ETF和易方达中证100ETF溢价率分别为0.45%和0.21%。华夏沪深300ETF以港元计价部分溢价率为0.56%, 人民币计价部分溢价率为0.34%。

  而同样与9月数据相比,9月3日,华夏沪深300ETF和易方达中证100ETF溢价率分别为0.17%和0.01%,南方富时中国A50ETF甚至出现折价0.05%,溢价率的走强说明投资者对A股的看法正在升温。

  南方东英总裁丁晨认为,RQFII A股ETF是目前香港市场唯一能直接投资A股的品种,该品种日前交投转活跃,与人民币恢复强势及内地经济见底回升有关。此外,他还表示,公司正考虑把南方 富时中国A50引向双币双股,配合人民币固定收益债券基金及其他产品,为海外投资提供更多机会。

  截至2012年9月30日,外汇局累计核准、审批了21家RQFII机构共计390亿元人民币的投资额度。其中,基金系RQFII投资审批额度合计290亿元人民币,用于RQFII ETF的额度为190亿元。

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