地产发烫消费退烧 险资社保基金悄然布局周期股_主力动向

来源:新浪网  日期:2012-10-29

  上市公司三季报披露进入最后阶段,社保基金与险资三季度调仓情况浮出水面。Wind数据显示,三季度房地产股受到社保和险资的共同青睐,万科等股票重回机构视野;之前一直被摒弃的化工、机械等周期股也受到机构关注;而明星板块消费股“退烧”迹象愈发明显。业内人士认为,目前大盘徘徊在低位,周期股在经历了长时间的低迷后,很有可能在四季度伴随着经济企稳而迎来转机。因此,机构将之前埋伏在消费股中的“弹药”悄然转移,也是对此情况作出的预判。

  大力增持地产股

  截至10月28日,在已公布三季报的上市公司中,社保基金现身239家公司的前十大流通股股东名单。其中,社保基金对130家公司加仓,对62家公司持股不变,对47家公司减仓。在已公布三季报的上市公司中,保险资金现身344家公司的前十大流通股股东名单。其中,保险资金对181家公司加仓,对80家公司持股不变,对83家公司减仓。

  从已公布的上市公司三季报来看,房地产成为社保和险资热捧的对象。在社保基金的重仓股中,华侨城A(000069)、招商地产(微博)(000024)、荣盛发展(002146)等赫然在列,且均在三季度进行了加仓。社保基金共有104、108和102三个组合持有华侨城A累计2.47亿股,较二季度末增加1710万股。此外,宁波富达(600724)、合肥城建(002208)、广宇集团(002133)等也是社保基金的重仓对象。

  险资增持房地产的趋势更为明显。三季度,险资共出现在12只房地产股的前十大流通股名单中,除对卧龙地产(600173)和福星股份(000926)进行了减持外,其余均为加仓或持股不变。其中,新进荣盛发展1218万股、华夏幸福(600340)1024万股、万科12059万股、北京城建(600266)682万股。值得一提的是,万科A(000002)的前十大流通股名单中今年首次出现了险资的身影,中国人寿(601628)斥资约10亿元持有万科1.1%的股份。

  险资埋伏其中获益明显。以华夏幸福为例,该股上季度末收盘18.09元,而在10月28日报收19.9元,涨幅超过10%,同期大盘跌幅达7.15%。平安人寿(微博)三季度新进该股1024万股,考虑到该股三季度以来走势平稳,如果平安人寿建仓时机合适,该笔投资的盈利将超过1亿元。

  10月初,多位保险公司投资经理透露,在9月末出于博反弹的考虑,已大批买入“下跌无空间,上涨有机会”的地产股,这一操作目前已在三季报中得到印证。对于地产股后市,机构人士表示中长期仍会看好。他们认为,经历了银行信贷收紧、“金九银十”褪色、八五折优惠利率获取难度加大等利空之后,楼市已有所降温,未来不太可能再出台更严厉的政策。而多家房地产公司在熬过了低谷之后,纷纷开始在三季度拿地补库存。特别是在经济探底但无明显回升之下,未来房地产业仍会继续担纲“经济主导产业”,这意味着地产板块投资机会依然存在。

  上市公司三季报披露进入最后阶段,社保基金与险资三季度调仓情况浮出水面。Wind数据显示,三季度房地产股受到社保和险资的共同青睐,万科等股票重回机构视野;之前一直被摒弃的化工、机械等周期股也受到机构关注;而明星板块消费股“退烧”迹象愈发明显。 悄然布局周期股

  值得注意的是,之前一直被机构所抛弃的周期股,如化工、有色、钢铁、煤炭和机械等行业,在三季度被社保和险资悄然布局。Wind显示,在已公布三季报公司中,险资现身6只有色股,5只为加仓,其中锡业股份(000960)被包括中国人寿、太平洋(601099)人寿和人保寿险三个账户持有约2300万股,占流通股比例达到2.53%。

  此外,险资重仓包括大连重工(002204)、郑煤机(601717)等在内的14只机械股,仅有两只为减持。煤炭股也是险资加仓重头戏,包括中国神华(601088)、中煤能源(601898)和兖州煤业(600188)在内的10只煤炭股为险资重仓对象,仅中国神华三季度就被加仓超过3300万股,加仓幅度超过40%。以太钢不锈(000825)、鞍钢股份(000898)、沙钢股份(002075)为代表的钢铁股同样出现在险资加仓名单中。

  社保基金则偏爱化工股。三季度,前十大流通股名单中出现社保账户的化工股共有20只,仅有两只为减持。其中,社保基金对康得新(002450)、黑猫股份(002068)、永太科技(002326)、兴发集团(600141)、多氟多(002407)等重仓股中的持股市值均达到或接近1亿元。与险资有所不同的是,社保基金对煤炭股兴趣不大,平煤股份(601666)、兰花科创(600123)等均遭大幅减持,后者减持幅度更是超过50%。

  在股价方面,这些周期股基本与大盘同涨同跌,如大连重工、中煤能源、沙钢股份等三季度跌幅均在10%左右。让人眼前一亮的是中国神华,作为煤炭龙头股,三季度末中国人寿共有两个账户持有该股超过1.1亿股,该股6月底报收22.48元,整个三季度走势平稳,截至10月28日该股报收22.8元,同比实现上涨,表现远远超过大盘。

  社保基金对个股的把握则更为精准。在其重仓的化工股中,康得新从6月底15.91元,一路上涨至最高24.65元,10月28日为22.95元,涨幅超过44%。社保基金105组合三季度新建仓该股超过750万股,收益预计将达到千万级别。此外,社保基金持有的黑猫股份、江山化工(002061)等化工股同样表现不俗。江山化工截至10月28日股价为8.79元,超过6月底的股价,实现了正收益。

  上市公司三季报披露进入最后阶段,社保基金与险资三季度调仓情况浮出水面。Wind数据显示,三季度房地产股受到社保和险资的共同青睐,万科等股票重回机构视野;之前一直被摒弃的化工、机械等周期股也受到机构关注;而明星板块消费股“退烧”迹象愈发明显。消费股“退烧”

  相比之前几个季度的追捧,从三季报来看,社保和险资对于食品、饮料和医药等消费概念股份的热情正在消退。三季度,险资对包括三全食品(002216)、中粮生化(000930)、三元股份(600429)、安琪酵母(600298)和天邦股份(002124)在内的多只食品股进行了减持,虽然也有对光明乳业(600597)和西王食品(000639)的加仓,但减持的力度无疑是一年多来最大的。

  以三全食品为例,在半年报中,有泰康人寿和新华人寿两个账户出现在前十大流通股名单中,但在三季报中,已不见了新华人寿的身影。三元股份则更为明显,一季报中,险资还持有该股超过950万股,半年报时这一数字已降为567万股,到三季报时则减少为288万股。

  医药股也遭遇了同样情况。三季度,险资减持了西南合成(000788)、华北制药(600812)、江中制药、千金药业(600479)等多只医药股,社保基金则大幅减持了片仔癀(600436)。以片仔癀为例,该股在去年的年报中,社保基金110和604组合共持有490万股,从今年一季度开始,社保基金持有该股从380万股减持为二季度末的228万股,三季度末则只剩下112万股。而该股在7月创下119元的历史新高后,截至10月28日已跌回100元附近,社保基金逢高减持迹象十分明显。

  尽管部分消费股被减持,但酒类股仍是社保和险资共同关注的热点。燕京啤酒(000729)、沱牌舍得(600702)等被险资大幅加仓,酒鬼酒(000799)、老白干酒(600559)则为社保基金所增持。值得注意的是古越龙山(600059),该股在一季度末时还仅有一只险资持有208万股,二季度末则有社保基金109组合和泰康人寿持有1020万股,三季报时社保和险资合计持有股份已达2060万股,比半年前增长10倍,该股近来走势也相对平稳。

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