瑞银升雅士利评级至买入 目标价上调至4.5元

来源:腾讯网  日期:2013-11-12

瑞银表示,雅士利(01230.HK)销量虽然为合生元的一倍,但平均销售价格及单位利润,分别为合生元的约2/3及约1/3。相信雅士利已加紧执行组合升级战略。至明年年底,预料13万个销售网点中,约有1万个会设置会员注册系统。

最近颁布有关婴幼儿配方奶粉(IMF)生产商的GMP标准,料明年小型生产商将加快退出,令雅士利等国内IMF品牌的市占率有望提升。雅士利最近被内地当局,选为六大全国最佳IMF推荐品牌,相信不久的将来,政府将出台有利政策。

下调雅士利2014/15/16年盈测19%/8%/5%,雅士利8月份的股价受到恒天然事件影响,但自10月起股价已复苏。然而,受进口奶粉价格上涨影响,明年的盈利能力仍可能受制。目标价由2.93元上调至4.5元,评级由“中性”上调至“买入”。

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